為進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，武漢碧水集團(tuán)有限公司（簡稱“碧水集團(tuán)”）擬在境內(nèi)發(fā)行不超過5年的定向債務(wù)融資工具。本次發(fā)行擬通過公開遴選方式選聘承銷機構(gòu)，現(xiàn)邀請符合條件的證券公司、商業(yè)銀行參與遴選，相關(guān)事項如下：

一、項目概況

（一）項目名稱：武漢碧水集團(tuán)有限公司發(fā)行定向債務(wù)融資工具承銷商遴選項目

（二）發(fā)行主體：武漢碧水集團(tuán)有限公司

（三）辦公地點：武漢市江漢區(qū)馬場路157號武漢天街商業(yè)2號樓

（四）發(fā)行期限：不超過5年

（五）承銷機構(gòu)：根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)選取排名第一位的參選機構(gòu)作為本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行的承銷商。

二、工作內(nèi)容

協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行定向債務(wù)融資工具的注冊、備案、銷售及后續(xù)管理等工作。具體包括但不限于協(xié)助撰寫募集說明書、協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)出具注冊申報文件，協(xié)調(diào)銀行間市場交易商協(xié)會審核、發(fā)行備案工作，負(fù)責(zé)發(fā)行人本次定向債務(wù)融資工具簿記發(fā)行及銷售工作，以及本次定向債務(wù)融資工具存續(xù)期管理及相關(guān)服務(wù)。

三、參與遴選資格條件

參與本項目遴選的機構(gòu)應(yīng)符合以下條件：

（一）參選人需為中國境內(nèi)具有獨立法人資格，為依法設(shè)立的并具備相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定要求條件的機構(gòu)；

（二）參選人為具有銀行間市場債務(wù)融資工具承銷資格的商業(yè)銀行或證券公司，其中商業(yè)銀行一級分行可參加遴選；

（三）具有良好的社會信譽和經(jīng)營業(yè)績，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀況，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)；

（四）具有良好的公司治理、業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制；

（五）具有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊，具備履行職責(zé)所需要的專業(yè)人員，具備專業(yè)背景和業(yè)務(wù)經(jīng)驗等優(yōu)勢；

（六）專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊具有成功發(fā)行定向債務(wù)融資工具的相關(guān)業(yè)績。

（七）本項目接受聯(lián)合體申請，如有請?zhí)峁┞?lián)合體協(xié)議（格式自擬）。

四、報名方式

（一）時間：2025年11月13日8時30分至2025年11月17日17時00分，每天上午8：30～12：00、下午14：30～17：00。

（二）方式：請參選單位攜帶法定代表人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證到我司辦公樓3樓投資金融部330室報名并領(lǐng)取《武漢碧水集團(tuán)有限公司定向債務(wù)融資工具發(fā)行承銷機構(gòu)遴選材料》。

（三）請于2025年11月26日上午9:00將參選文件報送至我司辦公樓3樓投資金融部330室。

（四）逾期送達(dá)或者未送達(dá)參選文件，我公司不予受理。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：彭工

電話：17610467218

通訊地址：武漢市江漢區(qū)馬場路157號武漢天街商業(yè)2號樓

武漢碧水集團(tuán)有限公司

2025年11月12日